En barmfagre Latina-prostitueret giver et sensuelt blowjob, bruger sin mund og hænder til at glæde sin klient, indtil han ikke kan holde sig tilbage længere. Hun sætter sig så på knæ og tager hans store pik i munden, sutter den hårdt og hurtigt, indtil han eksploderer over hele hendes mave. Handlingen varmes op, da de flytter til missionærstilling, hvor Latinaen tager kontrollen og rider på sin partners enorme pik, indtil han kommer over hele hendes mave. Amatørvideoen fanger hvert øjeblik af deres lidenskabelige møde, fra måden hun rider ham til den måde, han banker hendes fisse, indtil hun endelig kommer på hendes mave.