En gruppe unge og smukke teenagere udforsker deres seksualitet med store, monsterhaner. De starter med at drille hinanden med deres små bryster og stramme kroppe, før de går videre til større og mere intense ting. Scenen begynder med, at pigerne ligger i sengen, deres ansigter er dækket af sved og urin, mens de skiftes til at få deres fisser strakt ud af det massive lem. Kameraet zoomer ind på deres ansigter, mens de stønner og vrider sig i nydelse, deres kroppe ryster af ekstase. Da handlingen varmes op, skiftes teenagerne til at udforske hinandens kroppe, ride og sutte på de enorme pikke, som de har ventet på. Til sidst når de alle klimaks, deres kroppe ødelagt og deres ansigter dækket af sperm. Dette er en intens og rå oplevelse, der vil efterlade dig forpustet og vil have mere.