Egy német amatőr transzvesztita szenvedélyes csókot oszt meg partnerével, mielőtt anális közösülésbe kezdenek. Kezdik azzal, hogy csókolóznak és simogatják egymás testét, felfedezik testük minden centiméterét. Ahogy az akció felforrósodik, áttérnek egy intenzív seggbebaszásra, a lány átveszi az irányítást és keményen meglovagolja partnerét. A pár ezután keresztöltözésre vált, a lány profinak veszi, ahogy partnere kemény farkán lovagol. A kamera megörökíti meghitt találkozásuk minden pillanatát, az első csóktól az utolsó lökésig. Ezt mindenkinek látnia kell, aki szereti nézni, ahogy a fiatal transzszexuálisok leszállnak és koszosak partnereikkel.