Saksalainen amatööritranny suutelee intohimoisesti kumppaniaan ennen kuin harrastaa anaaliseksiä. He alkavat suutelemalla ja hyväilemällä toistensa vartaloa tutkien jokaisen sentin kehostaan. Kun toiminta kuumenee, he siirtyvät intensiiviseen persepanoon, tytön ottaessa vallan ja ratsastaessa kovaa kumppaniaan. Pariskunta siirtyy sitten pukeutumaan, ja tyttö ottaa sen kuin mestari ratsastaa kumppaninsa kovalla kalulla. Kamera tallentaa heidän intiimin kohtaamisensa jokaisen hetken ensimmäisestä suudelmasta lopulliseen työntöön. Tämä on pakko katsoa kaikille, jotka rakastavat katsella nuorten transseksuaalien likaantumista kumppaneidensa kanssa.