Video představuje skupinu amatérů, kteří se scházejí se starším mužem a mladým mužem. Začínají tím, že se líbají, dotýkají se a prstují si těla. Jak se stávají pohodlnějšími, starší muž přebírá kontrolu a používá ruce k potěšení mladší ženy. Hlasitě sténá, když dosahuje orgasmu a dává mu kouření. Oba muži si pak vymění pozice, přičemž jeden muž dává mladé dívce kouření, zatímco druhý se dívá a masturbuje. Kamera zachycuje každý okamžik ve vysokém rozlišení a zachycuje každý detail jejich intenzivního sexuálního setkání. To je nutností pro každého, kdo miluje sledovat mladé a staré muže, jak zkoumají svou sexualitu společně.