Wideo przedstawia młodego twinka o imieniu Dylan Hayes, który zostaje wyruchany w dupę przez wielki czarny kutas Dillona Diaza. Scena zaczyna się od Dylan'a, który dostaje lizanie odbytu od Dillona, który jest dobrze wyposażony i gotowy do podjęcia wyzwania związanego z ciasnym tyłkiem Dillona. On jęczy z przyjemności, gdy Dillon bezlitośnie go rżnie, a Dylan chętnie bierze każdy cal jego potężnego kutasa w sobie. Scena przechodzi następnie do międzyrasowego spotkania, gdzie Dylan zostaje rozciągnięty na szerokość przez ogromny członek Dillona. Dylan nie może oprzeć się pragnieniu lizania odbytu Dillona, który wie, jak zadowolić mężczyznę jak nikt inny. Akcja rozgrzewa się, gdy odbyt Dylana zostaje rozciągnięty do granic możliwości, a Dillon dominuje sceną swoim ogromnym kutasem. Ten film jest idealny dla tych, którzy kochają porno gejow i duże czarne kutasy, a Dylan na pewno zostawi zadowi widzów.