De video bevat een jonge twink genaamd Dylan Hayes die zijn kont wordt geneukt door een grote zwarte lul van Dillon Diaz. De scène begint met Dylan die een anuslik krijgt van Dillon, die goed uitgerust is en klaar is om de uitdaging van Dylan's strakke kont aan te gaan. Hij kreunt van genot terwijl Dillon hem meedogenloos neukt, en Dylan neemt gretig elke centimeter van zijn monsterlul in hem op. De scène gaat dan over naar een interraciale ontmoeting waar Dylan zijn strakke kont wijd wordt opgerekt door Dillon's enorme lid. Dylan kan de drang niet weerstaan om een anuslik te geven aan Dillon, die weet hoe hij een man als geen ander moet plezieren. De actie wordt opgewarmd omdat Dylans kontgaatje tot het uiterste wordt opgerekt en Dillon domineert de scène met zijn enorme lul. Deze video is perfect voor degenen die van homo porno en grote zwarte lullen houden, en het zal zeker kijkers tevreden laten.