Bailey Brooke, úžasná nevlastní dcera, učí své nevlastní dcery, jak potěšit svého nevlastního otce. Začíná tím, že mu dává nějaké intimní pokyny, jak mít sex s jiným mužem, ukazuje mu, jak používat svůj velký zadek a velká prsa k potěšení sebe sama. Trojka začíná tím, že Bailey přebírá kontrolu a učí ostatní muže, jak si udělat radost, zatímco je sleduje a vede. Akce se zahřívá, Baileys nevlastní syn se připojí a zapojí se do žhavé trojky, zkoumají navzájem těla a milují se. Dívky se střídají v potěšení se svými ústy a prsty, sténají rozkoší, když dosahují orgasmu po orgasmu. Kamera zachycuje každý okamžik jejich intenzivního sexuálního setkání, od toho, jak dívky sténají a lapají po dechu, když dosahují orgasmus, až po způsob, jakým se chlapi třou o sebe. Musí sledovat každého, kdo miluje sledovat horký, vášnivý sex mezi dvěma dobře vybavenými muži.