Sadie, ohromující brunetka s křivolakou postavou a vyholenou kundičkou, dostane svou kundičku v prdeli velkým černým penisem. Akce začíná tím, že se Sadie ohne a zezadu jezdí na monstrózním penisu. Její bezsrsté tělo je v plné parádě, když si ho vezme hluboko do své kundičky a sténá rozkoší. Kamera zachycuje každý detail jejich intenzivního misionářského sezení, od toho, jak se navzájem hladí po tvrdém penisu až po to, jak sténají a sténají rozkoší.