Dvě 18leté lesbičky začínají intenzivní anální hrou, prozkoumávají svá těla a dostávají se na pokraj orgasmu. Když se přiblíží k orgasmu, vymění si pozice tím, že sdílejí penis svého přítele. Dívky se střídají v jízdě na jeho penisu a jezdí na něm v různých pozicích, včetně zezadu a misionáře. Nakonec dosáhnou bodu, odkud není návratu, a rozhodnou se sdílet jeho penis s jinou dívkou. Dívky se střídají v jízdě na něm a vyměňují si kohouty, se spoustou análního sexu a hry s kretény, které jsou středem pozornosti. Dívky sténají a lapají po dechu, když dosahují konečného orgasmu.