Julia Alves, en fantastisk brasiliansk shemale, tar sig an en maskin som håller på att penetrera hennes stora rumpa. Hon börjar med att slita ner sina kläder och visa upp sina otroliga kurvor innan hon går igång. Hennes stora, saftiga rumpa är stjärnan i showen när hon blir nere och smutsig med en mängd olika leksaker och onanitekniker. Kameran zoomar in på hennes ansikte när hon stönar av njutning, och njuter tydligt av varje ögonblick av det. Medan hon fortsätter att leka med sig själv, vänder sig Julia Alves om och börjar använda maskinen på sig själv, stönar högt när hon för sig närmare och närmare orgasm. Till slut drar hon ut en massiv dildo och börjar använda den för att njuta själv, stönar av njutning när hon når klimax. Detta är en intensiv soloscen som kommer att göra dig andfådd och vill ha mer.