Julia Alves, en fantastisk brasiliansk shemale, tager fat i en maskine, der skal trænge ind i hendes store røv. Hun starter med at rive sit tøj ned og vise sine utrolige kurver, før hun går i gang. Hendes store, saftige bytte er stjernen i showet, da hun bliver beskidt med en række legetøj og onaniteknikker. Kameraet zoomer ind på hendes ansigt, mens hun stønner af fornøjelse, og nyder tydeligvis hvert øjeblik af det. Mens hun fortsætter med at lege med sig selv, vender Julia Alves sig om og begynder at bruge maskinen på sig selv, og stønner højt, da hun bringer sig tættere og tættere på orgasme. Til sidst trækker hun en massiv dildo ud og begynder at bruge den til at glæde sig selv, stønner af fornøjelse, da hun når klimaks. Dette er en intens soloscene, der vil efterlade dig forpustet og vil have mere.