Julia Alves, egy lenyűgöző brazil shemale, felvesz egy gépet, amely hamarosan behatol a nagy fenekébe. Úgy kezdi, hogy letépi a ruháit, és megmutatja hihetetlen íveit, mielőtt nekilátna. Nagy, lédús zsákmánya a show sztárja, ahogy különféle játékokkal és maszturbációs technikákkal koszolódik. A kamera ráközelít az arcára, miközben örömében nyög, egyértelműen élvezi minden pillanatát. Ahogy tovább játszik magával, Julia Alves megfordul, és a gépet használja magán, hangosan nyögve, ahogy egyre közelebb hozza magát az orgazmushoz. Végül egy hatalmas vibrátort húz ki, és használni kezdi, örömében felnyögve. Ez az intenzív klomax, és a lélegzete elakad, így intenzívebb lesz.