Dva dospívající teenageři prozkoumávají svou sexualitu se svým atletickým trenérem. Začínají vzájemným drážděním těl, používáním hraček a cvičení, aby se dostali do nálady. S postupujícím tréninkem se střídají v jízdě na jeho tvrdém penisu a sténají rozkoší, když je přivádí blíž a blíž k orgasmu. Dívky si pak vymění pozice, přesouvají svá těla z kovbojky na obrácenou kovbojku, než se dostanou na kolena a vezmou ho hluboko do sebe. Intenzivní orgasmy jsou hmatatelné, s kluky sténajícími a sténajícími rozkoší, když dosahují nových výšin extáze. Trojka není pro slabé povahy, ale pro ty, kteří rádi sledují mladé lidi, jak zkoumají svou sexualitu bezpečným a legálním způsobem.