To teenagepiger udforsker deres seksualitet med en atletisk træner, der bruger legetøj og øvelser til at få dem i humør. De skiftes til at ride hans hårde pik og stønne af fornøjelse, da han bringer dem tættere og tættere på orgasme. Pigerne skifter derefter stilling, flytter deres kroppe fra cowgirl til omvendt cowgirl, før de går ned på knæ og tager ham dybt inde i dem. De intense orgasmer er til at tage og føle på, mens drengene stønner og stønner af fornøjelse, når de når nye højder af ekstase. Trekanten er ikke for sarte sjæle, men for dem, der nyder at se unge udforske deres seksualitet på måder, der er både sikre og lovlige.