Michelle Anderson, en fantastisk brunette med store bryster og en kjærlighet til grov sex, får selskap av Manhandles, som bytter på å knulle det stramme røvhullet hennes med sin store svarte kuk mens hun stønner av nytelse. Michelles fitte gaper vidåpen mens hun blir knullet bakfra, mens Manhandles støter dypere og hardere inn i det tette hullet hennes. Michelles rumpehull er strukket til det ytterste mens hun ikke kan ta det lenger, og Manhandles gir henne en uforglemmelig blowjob. Han dunker deretter den stramme rumpa hennes hardt, og får henne til å stønne av glede. Mens scenen varmes opp, trekker Manhandles seg ut og begynner å knulle Michelles rumpehull, fyller henne opp med sin massive kuk. Michelle svelger ivrig hver dråpe sæd dypt inn i munnen og svelger hver siste dråpe av hans varme ladning. Denne røffe og intense gruppesexen er ikke for sarte sjeler, men for de som liker å se varm og het action med en stor svart kuk.