Michelle Anderson, eine atemberaubende Brünette mit großen Brüsten und einer Vorliebe für harten Sex, wird von Manhandles begleitet, der abwechselnd ihr enges Arschloch mit seinem großen schwarzen Schwanz fickt, während sie vor Lust stöhnt. Michelles Muschi klafft weit auf, als sie von hinten gefickt wird, während Manhandles immer tiefer und fester in ihr enges Loch stößt. Michelles Arschloch ist bis zum Limit gedehnt, da sie es nicht mehr aushält, und Manhandles gibt ihr einen unvergesslichen Blowjob. Dann hämmert er ihr enges Poloch hart und lässt sie vor Vergnügen stöhnen. Während die Szene sich erhitzt, zieht Manhandles heraus und fickt Michelles Arschfotze und füllt sie mit seinem massiven Schwanz. Michelles schluckt jeden Tropfen Sperma tief in ihren Mund und nimmt jeden Tropfen seines heißen Schwanzes tief in seine Hose, aber es ist nicht das Herz intensiv, während er zuschaut.