Le tette di Manhandles rimbalzano mentre Michelle Anderson si bagna in un incontro a quattro con un grosso cazzo nero e una doppia penetrazione dal culo alla bocca

Michelle Anderson, una splendida bruna con grandi seni e un amore per il sesso ruvido, viene raggiunta da Manhandles, che si alterna a scopare il suo stretto buco del culo con il suo grosso cazzo nero mentre geme di piacere. La figa di Michelles si apre spalancando mentre viene scopata da dietro, mentre Manhandles spinge sempre più in profondità nel suo buco stretto. L'ano di Michelles è allargato al limite poiché non può più sopportarlo, e Manhandles le fa un pompino indimenticabile. Poi la sfonda forte nel suo stretto stronzo, facendola gemere di piacere. Mentre la scena si scalda, Manhandles si ritira e inizia a scoparla nell'ano di Michaelles, riempiendola con il suo enorme cazzo. Michelle ingoia avidamente ogni goccia di sperma, godendo di ogni goccia del suo gruppo di sesso nero e intenso, godendo dell'azione calda e intensa di Hollon.