المراهقة الأوروبية ريا سان في رحلة إلى مالطا تتعرى وتقدم اللسان لقضيب أسود كبير. تئن بالمتعة عندما تأخذ عضوًا ضخمًا في كسها الضيق أثناء ابتلاعها بعمق. تلتقط الكاميرا كل لحظة من لقاءهما العاطفي، من الطريقة التي يتم بها تمدد ملابسها إلى الطريقة التي يتلوى بها جسدها بالمتعة حيث يصل كلاهما إلى النشوة الجنسية. هذا يجب أن يشاهده محبو البورنو العرقي والمبشر والقضبان الوحشية.