Två fantastiska kvinnor, Eliza Ibarra och Daisy Stone, engagerar sig i en het trekant med en lycklig kille. Tjejerna är alla klädda i sina mest sexiga outfits, kompletta med högklackade skor och underkläder som gör att de ser ännu mer förföriska ut än någonsin tidigare. Mannen har också turen att ha en erfaren massör som kan ta hand om hans behov. Kvinnan är en het rödhårig med stora bröst och en tight kropp, medan den andra tjejen är en blond bomb med en kurvig figur och stora bröst. De börjar med att turas om att bli nakna, innan de går vidare till cowgirl och ansiktssittande. Männen turas om att njuta av varandras kroppar, vilket ger dem gott om nöje att njuta av. Tjejerna går sedan vidare till intensiv onani, där de använder leksaker och fingrar för att få sig själva till orgasm. Scenen avslutas med en ansiktsmassage, vilket lämnar båda tjejerna täckta av sperma. Detta är ett måste för alla som älskar trekanter, fittor och heta möten.