To fantastiske kvinner, Eliza Ibarra og Daisy Stone, engasjerer seg i en het trekant med en heldig fyr. Jentene er alle kledd i sine mest sexy antrekk, komplett med høye hæler og undertøy som gjør dem enda mer forførende enn noen gang før. Mannen er også heldig som har en erfaren massør som kan ta vare på hans behov. Kvinnen er en varm rødhåret med store pupper og en stram kropp, mens den andre jenta er en blond bombe med en buet figur og store bryster. De starter med å bytte på å bli nakne, før de går videre til cowgirl og ansiktssitting. Mennene bytter på å glede hverandres kropper, noe som gir dem mye glede å nyte. Jentene går deretter videre til intens onani, hvor de bruker leker og fingre for å få seg selv til orgasme. Scenen avsluttes med at gutta avslutter med en ansiktsmassasje, og etterlater begge jentene dekket av cum. Dette er et must-see for alle som elsker trekanter, fitter og hete møter.