To fantastiske kvinder, Eliza Ibarra og Daisy Stone, engagerer sig i en hed trekant med en heldig fyr. Pigerne er alle klædt ud i deres mest sexede outfits, komplet med høje hæle og lingeri, der får dem til at se endnu mere forførende ud end nogensinde før. Manden er også heldig at have en erfaren massør, der kan tage sig af hans behov. Kvinden er en varm rødhåret med store bryster og en stram krop, mens den anden pige er en blond bombe med en kurvet figur og store bryster. De starter med at klæde sig nøgne på skift, inden de går videre til cowgirl og ansigtssiddende. Mændene skiftes til at glæde hinandens kroppe, hvilket giver dem masser af fornøjelse at nyde. Pigerne går derefter videre til intens onani, hvor de bruger legetøj og fingre til at bringe sig selv til orgasme. Scenen slutter med, at fyrene afslutter med en ansigtsmassage, hvilket efterlader begge piger dækket af sperm. Dette er et must-see for alle, der elsker trekanter, fisser og varme møder.