Μια μαθήτρια από έβενο χορεύει σαγηνευτικά με τη στολή του σχολείου της, φιλώντας αισθησιακά τη δασκάλα της και επιδεικνύοντας τις τέλειες καμπύλες της.Καθώς βολεύεται καλύτερα με την κατάσταση, αρχίζει να τον καβαλάει δυνατά, γκρινιάζοντας από ευχαρίστηση καθώς εκείνος σφυροκοπάει το μουνί της με το μεγάλο καβλί του.Ο εκπαιδευτής συμμετέχει στη συνέχεια στη διασκέδαση, χώνοντας βαθιά μέσα στη στενή της τρύπα και κάνοντας τη να βογκήξει από ευχαρίστηση.Το σώμα των μαθητών είναι καλυμμένο με σπέρμα, το οποίο και οι δύο καταπίνουν.