פרל סייג' נהנית מחופשה רומנטית עם חברתה, לובשת זוג חותלות צמודות ושעירות שמחבקות את קימוריה בצורה מושלמת. המצלמה של חברתה לוכדת כל רגע אינטימי כשהיא מתגרה בו בגופה. הם מתחילים בנשיקות נלהבות, חוקרים זה את גופו של זה. פנינה מתחילה לשחק עם הכוס השעיר שלה, משתמשת באצבעותיה כדי לגרות אותו בזמן שחברתה מתבוננת.