Twee rondborstige lesbiennes, Diamond Kitty en Kelsi Monroe, beginnen met speelgoed om beurten, genieten van anale speeltjes en spugen elkaars lichamen. De volwassen vrouw geniet ervan haar partner op haar knieën te pijpen terwijl ze zijn grote pik berijdt. Ze pijpt hem ook om beurten terwijl ze met de speeltjes spelen. De video's spugen met beide borsten en hun strakke kutjes, bedekt met sperma voor twee vrouwen die hun seksuele liefde verkennen.