Deux lesbiennes aux gros seins, Diamond Kitty et Kelsi Monroe, se mettent à l'aise avec des jouets, commençant par se lécher les gros seins et utilisant des jouets anaux pour se faire plaisir mutuellement avec des jouets. Elles changent de position et explorent chaque centimètre de leur corps, se faisant plaisir tour à tour avec des jouets et des gémissements de plaisir. La femme mature explore leur sexualité avec des jouets tout en lui faisant une fellation à son partenaire.