To barmfagre lesbiske, Diamond Kitty og Kelsi Monroe, blir nedstemte og skitne med leker. De starter med å slikke hverandres store pupper og går videre til analeker. Etter hvert som de blir mer og mer opphisset, bytter de på å knulle hverandres rumper med lekene. Nytelsesstønnene fyller rommet mens de utforsker hver tomme av hverandres kropper. Den modne kvinnen koser seg tydeligvis mens hun går ned på kne for å gi partneren en blowjob mens hun rir partnerens store kuk. Hun bytter også på å gi ham en deepthroat-suging mens de fortsetter å leke med leketøyene. Videoen ender med at de begge spytter på hverandres store pupper og deres stramme fitter blir dekket av cum. Denne videoen er perfekt for de som elsker å se to kvinner utforske sin seksualitet med leker.