Två sexiga kvinnor engagerar sig i hardcore jävla med sin castingagent. De börjar med att ge casting-agenten en sensuell avsugning, som snabbt förvandlas till ett intensivt och passionerat möte. Kameran zoomar in på deras ansikten när de stönar och vrider sig av njutning, njuter av varje ögonblick av det. Medan auditionen fortskrider turas de två kvinnorna om att bli knullade bakifrån, deras tighta fittor sträckta till det yttersta. Paret byter sedan ställning, med en kvinna som rider den andra i bakifrån, medan den andra tar kontroll och rider sin partners kuk som ett proffs. Handlingen hettar upp ännu mer när de växlar fram och tillbaka mellan bakifrån och missionären, med den andra kvinnan som tar ansvar och visar den andra kvinnan hur det görs. Detta är ett måste för alla som älskar att se sexiga horor bli nere och smutsiga med sin casting-agent.