To sexy kvinner engasjerer seg i hardcore jævla med castingagenten sin, og starter med en sensuell blowjob og lidenskapelig møte. Kameraet zoomer inn på ansiktene deres mens de stønner og vrir seg i nytelse, og nyter hvert øyeblikk av det. Etter hvert som auditionen skrider frem, bytter de to kvinnene på å bli knullet bakfra, med de stramme fittene strukket til det ytterste. Paret bytter deretter stilling, med en kvinne som rir den andre i bakfra, mens den andre tar kontroll og rir partnerens kuk som en proff. Handlingen varmes opp enda mer når de bytter frem og tilbake mellom bakfra og misjonær, med den andre kvinnen som tar ansvar og viser den andre kvinnen hvordan det gjøres. Dette er et must-se for alle som elsker å se sexy horer bli nede og skitne med castingagenten sin.