Twee sexy hoeren houden zich bezig met hardcore seks met hun casting agent. Ze beginnen met een sensuele pijpbeurt van de casting agent, wat al snel verandert in een intense en gepassioneerde ontmoeting. De camera zoomt in op hun gezichten terwijl ze kreunen en kronkelen van plezier, genietend van elk moment ervan. Naarmate de auditie vordert, worden de twee vrouwen om de beurt van achteren geneukt, hun strakke kutjes tot het uiterste uitgerekt. Het stel wisselt dan van positie, waarbij de ene vrouw de andere van achteren berijdt, terwijl de andere de controle overneemt en haar partners berijd als een pro. De actie wordt nog heeter als ze heen en weer schakelen tussen en achter de missie, terwijl de ander de vrouw de leiding neemt en de andere vrouw laat zien hoe deze vrouw moet toekijken. Deze casting is voor iedereen die kijkt naar hun vuile agenten en hun liefde bedriegt.