To sexede kvinder engagerer sig i hardcore sex med deres casting-agent. De starter med at give casting-agenten et sensuelt blowjob, som hurtigt bliver til et intenst og lidenskabeligt møde. Kameraet zoomer ind på deres ansigter, mens de stønner og vrider sig i nydelse, og nyder hvert øjeblik af det. Som auditionen skrider frem, skiftes de to kvinder til at blive kneppet bagfra, deres stramme fisser strakt til det yderste. Parret skifter derefter stilling, hvor den ene kvinde rider den anden bagfra, mens den anden tager kontrol og rider sin partners pik som en professionel. Handlingen varmes endnu mere op, når de skifter frem og tilbage mellem bagfra og missionær, med den anden kvinde, der tager ansvaret og viser den anden kvinde hvordan det gøres. Dette er et must-watch for alle, der elsker at se sexede ludere blive nede og beskidte med deres casting agent.