Tre fantastiske amerikanske kvinner, Charlotte Sins, Michelle Johnson og Nicole Aria, engasjerer seg i en het lesbisk trekant. Disse tre nydelige damene handler om å utforske hverandres kropper, med mye fingring og fittelek for å holde deg underholdt. Mens handlingen varmes opp, starter de med å kysse og ta på hverandre, og bygger opp til en eksplosiv orgasme som vil gjøre deg andpusten. De går deretter videre til intens onani, med Charlotte som tar ansvar og viser frem ferdighetene sine mens hun fingrer seg selv til orgasmiske høyder. Jentene bytter på å glede hverandre, stønner av glede når de når nye høyder av nytelse. Kameraet fanger hvert øyeblikk av deres sensuelle møte, fra det første kysset til den siste blowjob, og lar deg føle deg varm og plaget.