Tre fantastiske amerikanske kvinder, Charlotte Sins, Michelle Johnson og Nicole Aria, engagerer sig i en hed lesbisk trekant. Disse tre smukke damer handler om at udforske hinandens kroppe med masser af fingersætning og fisseleg for at holde dig underholdt. Da handlingen varmes op, starter de med at kysse og røre ved hinanden og bygger op til en eksplosiv orgasme, der vil efterlade dig forpustet. De går derefter videre til intens onani, hvor Charlotte tager ansvaret og viser sine færdigheder, mens hun fingrer sig selv til orgasmiske højder. Pigerne skiftes til at glæde hinanden og stønner af fornøjelse, da de når nye højder af nydelse. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres sensuelle møde, fra det første kys til det sidste blowjob, hvilket får dig til at føle dig varm og generet.