Kolme upeaa amerikkalaista naista, Charlotte Sins, Michelle Johnson ja Nicole Aria, käyvät kuumassa lesbokolmiossa tutkien toistensa kehoa, sormimalla ja leikkimällä pillua viihdyttääkseen. Kamera tallentaa jokaisen heidän aistillisen kohtaamisensa hetkestä ensimmäiseen suudelmaan ja viimeiseen suihin, jolloin sinusta tuntuu kuumalta ja vaivautuneelta.