To fantastiske kvinner, Farah og Osira Bookerdan, engasjerer seg i en het trekant med hverandre. Med sine store rumper og store bryster på full skjerm, bytter de på å glede hverandre med tungene og fingrene, og stønner av glede når de når orgasme etter orgasme. Etter hvert som handlingen varmes opp, blir gruppen mer intim og inkluderer litt intens anal og rumpeknulling. Animasjonen er førsteklasses, med alle detaljer fanget perfekt i 3D-animasjon. Dette er et must-se for fans av store rumper og store pupper, samt de som liker å se animert porno i all sin prakt.