To fantastiske kvinder, Farah og Osira Bookerdan, engagerer sig i en varm trekant med hinanden. Med deres store røve og rigelige bryster på fuld skærm, skiftes de til at glæde hinanden med deres tunger og fingre, stønner af fornøjelse, da de når orgasme efter orgasme. Som handlingen varmes op, bliver gruppen mere intim og inkluderer noget intens anal og røvknepning. Animationen er top-notch, med hver detalje fanget perfekt i 3D-animation. Dette er et must-watch for fans af store røve og store bryster, samt dem, der nyder at se animeret porno i al sin pragt.