이 핫한 쓰리썸에서 아름다운 라틴 이웃이 친구와 휴가를 떠난다.해가 뜰 무렵 파도가 해안을 떠돌아 이국적인 광경을 만든다. 해변에 앉아 이웃이 공공장소에서 새로운 이웃의 몸을 탐험할 기회를 이용한다. 그녀는 자신의 몸을 탐험하며 곡선을 손으로 훑고 감각적으로 자신을 만지기 시작한다. 마침내 그들은 함께 즐기기로 결정하고, 번갈아가며 서로를 타고 해변에 있는 감각을 즐긴다. 그들은 천천히 시작하지만 곧 공중으로 올라와 열정적으로 키스를 하기 시작한다. 강렬함은 서로를 계속해서 쾌락으로 채우며 신음하며 오르가즘에 도달하면서 쾌감으로 헐떡이며 쾌감에 신음한다. 카메라는 서로의 몸을 애무하는 방식부터 얼굴에 쾌락의 표정까지 강렬한 섹스의 모든 순간을 포착한다.