I denne hotte trekant er en fantastisk Latina-nabo på ferie med sin ven. Solen er ude og bølgerne slår på kysten, hvilket giver et eksotisk syn at se. Mens hun sidder på stranden, udnytter hendes nabo muligheden for at udforske hendes nye naboers kroppe offentligt. Hun starter med at udforske sin krop, køre hænderne over hendes kurver og røre sig sensuelt. Til sidst beslutter de at have det sjovt sammen, skiftes til at ride hinanden og nyde fornemmelsen af at være på en strand. De starter langsomt, men kravler snart op i luften og begynder at kysse lidenskabeligt. Intensiteten bygger sig op, mens de fortsætter med at glæde hinanden, stønner og gisper af nydelse, da de når orgasme efter orgasme. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres intense elskov, fra den måde de kærtegner hinandens kroppe til udtrykkene af nydelse på deres ansigter.