Video predstavuje mladú a starú učiteľku, ktorá zvádza svojho študenta Cuddly. Začne tým, že mu dá zmyselnú lekciu v umení čítania, než prejde na intenzívny orálny sex s ním. Jemne zastoná, keď si vezme jeho penis hlboko do úst a potom ho zasunie do jej tesnej mačičky. Mazlivo dychtivo prehltne každú kvapku svojich horúcich tekutín, prosiac o viac. Učiteľka pokračuje v dráždení a potešení, pričom sa ubezpečuje, že ústa Cuddlys sú naplnené jeho teplou a vlhkou dávkou. Keď sa obaja zapájajú do vášnivého milovania, Cudly prosí o viac a prosí o viac.