Videoen viser en ung og gammel lærer, der forfører sin elev Cuddly. Hun starter med at give ham en sensuel lektion i kunsten at læse, før hun går videre til intens oralsex med ham. Han stønner sagte, da hun tager hans pik dybt inde i munden og derefter glider den ind i hendes stramme fisse. Kæler ivrigt sluger hver dråbe af hans varme væsker, tigger om mere. Læreren fortsætter med at drille og behage hende og sørger for, at Cuddlys mund er fyldt med hans varme og fugtige ladning. Mens de to engagerer sig i lidenskabelig elskov, beder Cuddly om mere og tigger om mere. Læreren giver endelig efter for hendes lyster og støder dybere og hårdere ind i Cuddys mund, indtil de begge når en eksplosiv orgasme. Denne varme video er perfekt til alle, der elsker at se ældre mænd og unge piger udforske deres seksualitet sammen.