Nanda, úžasná brunetka nevlastní dcera, zkoumá svou sexualitu se svým nevlastním otcem. Začne smyslným crossdressingem, předvádí svá velká, kulatá prsa a svůdné pohyby, když dráždí svého nevlastního otce. Nanda se s postupujícím videem připojí k zábavě, střídavě jezdí na jeho velkém penisu a sténá rozkoší. Kamera zachycuje každý detail jejich vášnivého setkání, od toho, jak se líbají a hladí navzájem po těle až po to, jak sténají a lapají po dechu rozkoší.