Twee Italiaanse pornosterren, Mario costa en Tommy défendi, gaan een heet triootje aan met een trio, beginnend met intense anale actie. Mario neemt de strakke kontjes van beide mannen over. Tommy geniet duidelijk van de aandacht van zijn partner, die hem gretig diep in haar mond neemt. De camera legt elk moment vast van hun gepassioneerde ontmoeting, van de manier waarop ze kreunen en steunen tot de wijze waarop ze vuile praat voeren. Vanaf het moment dat ze om de beurt elkaars pikken zuigen, kun je hun lichamen zien kronkelen van plezier. Het trio gaat bergafwaarts terwijl ze elkaars lichaam verkennen, elk van hun lichamen verkennen. De natuurlijke schoonheid van deze natuurlijke haren en schoonheid voegen toe aan de algehele schoonheid van de mannen, waardoor het een sensuele scène moet zijn voor drie hete.