To italienske pornostjerner, Mario Costa og Tommy, engagerer sig i en hed trekant. Scenen starter med, at trioen engagerer sig i intens anal action, med Mario, der tager begge mænds stramme røve på. Tommy nyder tydeligvis opmærksomheden fra sin partner, som ivrigt tager ham dybt ind i munden. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres lidenskabelige møde, fra den måde de stønner og stønner på, til den måde de engagerer sig I beskidt snak. Fra det øjeblik de skiftes til at sutte hinandens pikke, kan du se deres kroppe vride sig af nydelse. Trekanten går ned ad bakke, mens de udforsker hinandens kroppe, udforsker hver tomme af deres kroppe. Disse mænds behårede hud og naturlige skønhed tilføjer til scenens overordnede karakter, hvilket gør det til et must-watch for alle, der leder efter en varm og tung trekant.