En nydelig svart kvinne med en massiv kuk dominerer partneren sin med hjemmelagde sexleketøy. Hun starter med å erte ham med den tykke og saftige dildoen sin, skyver den inn og ut av det tette hullet hans til han ikke kan ta det lenger. Etter hvert som hun blir mer slått på, begynner hun å leke med seg selv ved å bruke lekene til å stimulere sin egen harde kuk og få seg selv til orgasme. Stønnene av nytelse fyller rommet mens hun fortsetter å stryke og glede seg selv, og bygger opp til et eksplosivt klimaks. Kameraet fanger hvert øyeblikk av deres intense seksuelle møte, fra måten hans store pikk spretter opp og ned til måten han stønner og gisper av nytelse mens han bringer seg nærmere og nærmere klimaks.