En smuk sort kvinde med en massiv pik dominerer sin partner med hjemmelavet sexlegetøj. Hun starter med at drille ham med sin tykke og saftige dildo, glider den ind og ud af hans stramme hul, indtil han ikke kan tage det længere. Da hun bliver mere tændt, begynder hun at lege med sig selv ved hjælp af legetøjet til at stimulere sin egen hårde pik og bringe sig selv til orgasme. Hendes støn af nydelse fylder rummet, mens hun fortsætter med at stryge og glæde sig selv, og bygger op til et eksplosivt klimaks. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres intense seksuelle møde, fra måden hans store pik hopper op og ned til den måde, han stønner og gisper af nydelse, mens han bringer sig tættere og tættere på klimaks.