To fantastiske kvinner, Summer Hart og Charlotte Sins, engasjerer seg i en het juleboltre. Begge er kledd i festlig drakt, og de starter med å erte hverandre med de store brystene sine og sprette rundt på sengen. Mens handlingen varmes opp, bytter de på å glede hverandre, stryker hendene over hverandres kropper og kysser lidenskapelig. Charlotte er ivrig etter å glede stemoren sin, og hun starter med å slikke og fingre på Summers' stramme fitte før hun går ned på alle fire for å gi henne intens nytelse. Hun stønner høyt når hun kommer nærmere og nærmere orgasme, og snart eksploderer de begge i ekstase. Kameraet fanger hvert øyeblikk av deres intime møte, fra måten de kysser og kjærtegner hverandres kropper til måten de stønner og stønner sammen. Dette er en hardcore juleknull som vil gjøre deg andpusten og vil ha mer.