To fantastiske kvinder, Summer Hart og Charlotte Sins, engagerer sig i en varm juleboltre. Begge er klædt i festligt tøj, og de starter med at drille hinanden med deres store bryster og hoppe rundt på sengen. Da handlingen varmes op, skiftes de til at glæde hinanden, køre deres hænder over hinandens kroppe og kysse lidenskabeligt. Charlotte er ivrig efter at behage sin stedmor, og hun starter med at slikke og fingere Summers' stramme fisse, før hun går ned på alle fire for at give hende intens nydelse. Hun stønner højt, da hun kommer tættere og tættere på orgasme, og snart eksploderer de begge i ekstase. Kameraet fanger hvert øjeblik af deres intime møde, fra den måde de kysser og kærtegner hinandens kroppe til den måde, de stønner og stønner sammen. Dette er en hardcore julefuck, der vil efterlade dig forpustet og vil have mere.