To barmfagre blondiner engasjerer seg i en røykende fetisj, og starter med å kysse og kjærtegne hverandres kropper før de går videre til å bruke dildoer og hæler for å glede hverandre. De bruker også cunnilingus mens de har på seg strømper og høye hæler. Jentene er alle kledd i sexy hæler og strømper, og legger til et ekstra lag med erotikk til scenen. Disse lesbiske er ikke sjenerte for å vise frem sine store naturlige pupper og røykefetisj. De bruker leker og slikker hverandres fitter. Mens de utforsker hverandres kropper, bytter de på å glede hverandres fitter med munnen og fingrene, noe som gir en varm og tilfredsstillende seeropplevelse. Dette er en må-se video for alle som elsker store pupper, store naturlige pupper, store pupper , cunnilingus, jente-mot-jente-action og røykefetisj.