Dua wanita berpayudara besar terlibat dalam fetish merokok, mulai dengan mencium dan meraba-raba tubuh satu sama lain, beralih ke dildo dan sepatu hak untuk kenikmatan satu sama lain. Mereka juga terlibat dalam cunnilingus, sambil mengenakan stoking dan sepatu hak tinggi. Para gadis yang berpakaian sepatu hak tinggi dan stoking, menambahkan lapisan erotisme ekstra pada adegan. Para lesbian ini tidak malu-malu memamerkan payudara alami mereka yang besar dan fetish rokok, saat mereka menggunakan mainan dan menjilati satu sama lain sambil terus mengeksplorasi tubuh satu sama lainnya, beralih antara merokok dan mengeksplorasi tubuh satu dengan cunni, bergantian memek masing-masing dengan tubuh mereka.