Video ukazuje mladého, pohledného nevlastního otce, který je zcela vzrušený těsnými saténovými kalhotkami svého nevlastního syna. Začíná je svůdně líbat a hladit, než přejde k nějaké horké sexuální aktivitě. Jeho nevlastní syn se pak připojí a střídavě ho potěší svým jazykem a prsty. Oba sténají a dechtají, když společně dosáhnou orgasmu, jejich těla se třesou od potěšení. Kamera zachycuje každý okamžik tohoto intenzivního setkání, od způsobu, jak nevlastní syn dráždí svého nevlastního syna, až po způsob, jak jeho nevlastní syn buší svou těsnou kundičku.